疫情过后哪些行业将迎来投资机会?

发布时间: 2020-06-21 15:11 文章来源:香港新澳门app

  

  有人很奇怪,近期A股如此强势背后的逻辑是什么?在我的夜报里,很早就提过,经历了2月3日开盘第一天的极度恐慌之后,A股对疫情的恐慌就已经结束。A股后市的主导因素已经转变为,对未来刺激政策的憧憬。

  果不其然,2月17号,央妈率先释放利多政策,中国央行开展2000亿的中期借贷便利(MLF)操作,并下调利率10个基点,这等同于降息10个基点。预计,后天即将公布的贷款市场报价(LPR)利率也将跟随着降息。一定程度上,这将对房地产行业构成利好。

  央妈的政策刺激,可能还只是开始。疫情过后,有几大行业大概率会迎来投资机遇,比如基建行业、基因生物、在线教育业。

  首先,是基建行业。疫情过后,要刺激经济,最有效办法就是搞基础建设。所以,基建是必然选择。从公开信息看,1月专项债发行规模超预期,将大幅拉动今年1季度的基建投资增速。1月2日,河南省、四川省合计约875.71亿元的专项债发行拉开了新一年地方政府债发行的帷幕。除了河南与四川外,目前还有多个地区公布了2020年部分新增专项债发行计划。预计2020年是在3万亿左右,较2019年的2.15万亿同比增幅接近50%。最新数据显示1月专项债发行规模或达5000亿,远超出之前普遍预期。

  所以,2020年对于基建行业的细分龙头如海螺水泥600585股吧)、中国建筑601668股吧)、中国化学601117股吧)的表现,应该都不会太差。而对大宗商品方面,黑色链中的螺纹钢、铁矿、双焦,可能会在1季度末出现见底反弹。

  其次,是基因生物行业。这次新冠病毒疫情爆发后,核酸检测试剂盒,用在确诊感染新冠病毒患者,是最直接的受益医疗器械产品。基于此,对试剂盒的使用需求越来越多。仅用了三天时间,药监局就批准了第一批遴选入围企业,包括达安基因002030股吧)、圣湘生物、华大基因300676股吧)、之江生物、捷诺生物、伯杰医疗和辉睿在内的7家企业。

  我预测,在疫情结束之后,基因生物行业将迎来真正的春天,之前一直未纳入公费医保范围的一些基因检测项目,将破天荒地大范围进入医保范围。基因行业必将真正成为国家战略发展重点支持的行业。

  最后,在线教育行业。这次疫情的突袭,让原本火热的线下教育市场戛然而止。许多培训机构转向线上进行教学,而线下门店则在一夜间全部停运。相反,一些大的教育机构大平台DAU的增长幅度已经达到100倍甚至1000倍的增长。就连一些小平台在没有做任何广告投放的情况下,DAU也达到10倍的翻涨率。甚至短期内流量的大量涌入已经导致一些机构的服务器在全国大范围瘫痪。”

  然而,尽管在线教育行业会有大发展,但不代表每家企业都能抓住这个机会。考虑到新东方、好未来等龙头公司均不在国内上市,A股哪一家公司能真正在竞争中胜出,还看不出来。我不认为,全通教育300359股吧)这类企业能跑出来。

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